閉幕片《直到長夜將盡》，描述臥底警探Robert必須喬裝一位跨性別女性毒販Leni的情人，以獲取能滲透進組織的情報，然而Robert曾愛過以前Leni，讓這段錯縱複雜的情感，陷入虛實難分的境地。《直到長夜將盡》深度探討人類情感的複雜性，帶領觀眾進入扣人心弦的暗黑懸疑故事，同時探索自我發現的旅程，宛如驚悚版《色．戒》。本片為德國導演克里斯多夫霍赫豪斯勒最新作品，他曾執導了6部長片，多部作品多次入選坎城影展，擅於運用鏡頭語言敘事的他，在本片將懸疑與肅殺的氛圍詮釋的相當到位，此片亦在柏林影展金熊獎獲得提名。導演找來初演長片的西雅艾瑞飾演跨性別者，憑藉她出色又精湛的演技，為這部心理驚悚片呈現出謊言、慾望和身份認同之間極具深層韻味的表現。今年年僅23歲的西雅．艾瑞也因此榮獲柏林影展最佳配角銀熊獎，戲外真實身份同為跨性別女性的她在獲獎同時表示將該獎獻給所有跨性別族群，希望他／她們的模樣能被更多人看見。
「焦點導演」選映國際法國知名導演文森．狄厄特（Vincent Dieutre）2012獲得柏林國際影展「泰迪評審團獎」的《公寓之眼》（Jaurès），以及最新力作《末日狂戀》（This Is The End）。他的電影作品集聚藝術與影像美學之特色，並嘗試各種不同的詮釋風格，打破既定的影像框架，使畫面與對白具備辨識度高的原創性，並致力探索美學的無限可能。
《公寓之眼》紀錄導演自身與女演員伊娃特魯福（ Eva Truffaut）一場哲思對談，片中的公寓則是導演前任愛人西蒙的家，當導演深刻地憶起與情人過往的種種，靈活地運用攝影機捕捉窗戶之外不斷變化的世界時，動人地呈現愛情中的複雜性。新作《末日狂戀》則是描述電影製片與退休心理分析師兩位男子在「天使之城」洛杉磯重聚，試圖找到重新燃起愛火的語言。他們在1981年紐約的一間同志酒吧意外短暫相遇後，相隔40年，拜科技所賜在臉書上偶然再度連繫上。電影背景為古老的好萊塢製片廠中，導演將富含詩意的文字巧妙於影像中流傳，為兩人的愛情點燃一絲希望。
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