記憶體

受到2倍ETF降槓桿及融資籌碼清洗衝擊，日前韓股劇烈震盪；儘管如此，主要 AI記憶體需求與企業獲利成長趨勢卻未改變。投資人想補足輝達晶片設計、台積電晶圓代工之外的AI「黃金三角」，現在透過009829（大華韓國KOSPI 50），瞄準三星電子、SK海力士等韓國權值股，是相對簡單且容易達成的配置策略。

台股上市櫃公司上半年財報陸續出爐，獲利前10強名單出現洗牌，受惠於全球AI算力與儲存需求爆發，記憶體族群強勢崛起，一舉斬獲4個席次。其中，記憶體控制晶片廠群聯以上半年每股大賺187.43元的驚人表現，登上台股獲利王寶座。

記憶體價格持續上漲，市場過去幾週開始擔心供應商擴大資本支出，恐重演過去記憶體景氣循環。不過，半導體產業分析師陸行之最新觀察認為，目前真正需要留意的並非記憶體廠擴產，而是模組廠及AI伺服器組裝廠因擔心缺貨，已提前建立高水位庫存；若漲價持續推升下游成本，反而可能限制後續價格與獲利空間。

台股7月歷經約12%急跌，市場一度擔心AI行情熄火，但近期緯穎、南亞科率先創高，顯示資金並未全面撤離科技股，而是向有業績、有漲價題材的族群集中。法人認為，四大雲端服務供應商持續上修2026至2027年資本支出，AI伺服器、先進封裝、HBM、ASIC、高速網通仍是主軸；短線可留意PCB、散熱與記憶體，被動元件則仍處反彈築底階段。

AI自2023年爆發以來，產業發展主軸一路推進，從最早的AI伺服器與算力需求，到散熱、載板、記憶體、高速傳輸及光通訊輪番接棒，市場資金沿著AI基礎建設擴張的路徑前進，專家形容，這波AI概念股族群發動順序宛如是「嬰兒一路成長變大人」的過程。

記憶體大廠群聯電子搭上AI浪潮，成為族群龍頭指標股，不過創辦人潘健成10年前因假帳案遭判刑緩刑定讞，但後續民事求償及解任董事官司至今未落幕。潘健成今日回應，若有證據造成股東損失，「我負責到底，我賠償」。

記憶體價格瘋漲正劇烈震撼全球智慧手機產業。根據研調機構TrendForce最新研究指出，受零組件價格連番飆升影響，即將登場的iPhone 18 Pro 256GB整機BOM（材料清單）成本預估將比2025年同期新機大幅暴增約38%。

華邦電總經理陳沛銘昨（6）日於法說會透露，2027年整體記憶體市場預期將比現在更加吃緊。華邦電正式啟動高雄模組B廠擴產規畫，目標2029年開始量產。

華邦電今（6）日召開法人說明會，公布2026年第二季財報。受惠於AI帶旺記憶體需求，華邦電單季營收598.43億元，季增56.4%、年增184.7%，毛利率衝上66.2%，每股盈餘（EPS）5.4元，同步創下近年新高。華邦電總經理陳沛銘透露，客戶提前鎖定產能趨勢愈來愈明顯，已有約5成DRAM出貨簽訂長期供貨協議（LTA）。

有「反指標女神」之稱的網紅巴逆逆昨（5日）宣布買進南亞科、笑說業績好成這樣不能不買，賺錢就馬上買Spa用品， 慰勞自己。沒想到時隔1日後，眼見南亞科今（6日）開盤後震盪，巴逆逆直言「感覺怪怪的」，表示要趁沒虧太多時收回資金，讓大票網友齊喊「感恩的心」。

力積電創辦人黃崇仁上週辭世，董事會隨後推派原副董事長謝再居代理董事長。謝再居2日從美國德州緊急趕回主持大局，今（4）日首度公開說明接任後的經營方向。他表示，公司將維持既有經營團隊與發展策略，不過也坦言，自己與已故董事長黃崇仁個性不同，「未來公司的風格可以預見一定是比較保守，不會那麼衝」。

力積電（6770）董事長黃崇仁在睡夢中辭世，令各界不捨，財經專家謝金河昨（7月31日）下午收到重訊得知此消息後震驚不已，直呼眼淚不知不覺掉下來。