元大投信的定期定額提供多種客製化選項，除了任選每月扣款日、停利停損點設定功能外，還可以設定自動加減碼條件，選擇與前次扣款淨值比較或資產報酬率為基準。此外，還提供3大理財利器，包含薪資理財、智能循環及技術指標等功能。
薪資理財服務結合生活理財與投資基金需求，鼓勵民眾在低利環境下，先將閒錢申購貨幣市場型基金，設定後不僅免申購及轉申購基金手續費，在處理待扣繳費用時，還免轉帳匯款費。
智能循環功能可協助投資人以基金養基金，或者退休族可在此設定每月買回金額。以元大台灣高股息ETF連結基金例，選擇不配息級別來當作母基金，每月自動贖回一部分金額，來申購元大台灣卓越50 ETF連結基金等，實現同時擁有最夯的ETF：0050和0056的機會。
技術指標功能，目前提供KD值、乖離率兩種常見指標，標的以指數型基金設計，例如元大台灣卓越50 ETF連結基金，適合熟悉技術指標的投資人，系統可以設定分批進場及出場，掌握台股市場波段。
