2022.02.11 05:59 臺北時間

【穩賺殖利率3】殖利率5%起跳全填息 人氣高息ETF升息前抱緊

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財經理財
高股息ETF搭上永續投資風潮等於雙重保障,近年來成為市場新寵。
高股息ETF搭上永續投資風潮等於雙重保障,近年來成為市場新寵。
法人認為,金虎年是投資機會與風險並存的一年;尤其在通膨及聯準會升息雙重壓力下,股市波動加劇,如何透過投資工具,為資產抗震甚至加分,是虎年投資新功課。以高股息為主的ETF,在殖利率保護下,成了現階段投資人最簡單可靠的選擇。
國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人游日傑表示,過去高股息族群在升息環境下,較受市場青睞。以台股來說,升息循環其實代表景氣確立,初期震盪後仍將回歸多頭格局;如2004年及2015年升息後,臺灣加權指數漲幅皆超過15%。因此透過持有高息ETF,緩和美國升息前不安氣氛,是可行做法。
攤開目前受益人數超過10萬、市場人氣最夯的高息ETF,包括元大高股息(0056)、國泰永續高股息、富邦特選高股息30(00900)及中信中國高股息(00882);其中,除了00900為去年底新掛牌外,其餘3檔,去年殖利率皆在5%以上,且不論市場漲跌,20天內皆可完成填息。而就總報酬率來看,表現最好的是00878,達24.65%。
進一步檢視,00878聚焦高殖利率績優股,產業配置以電子為主,金融、傳產為輔。重點是,金融業為升息主要受惠股,有利推動存貸利差擴大,且2021年金融業獲利攀高,2022年配發的股利有望隨之提高,未來配息可期,「00878成分股有25%配置在金融,有機會搭上利多。」
游日傑強調,00878為國內規模最大ESG主題ETF,在全球永續投資風潮下,兼具高股息與ESG特性將獲得更多資金青睞,投資人可透過定期定額參與,提高投資勝率。
另外,他也提出挑選高息ETF須留意3大重點供投資人參考,包括:1、留意資本增值表現,避免賺到股息卻賠掉價差;2、注意持股周轉率與交易費用,釐清自己是存股族或交易族;3、ETF的填息能力,不論市場波動表現,能短期成功填息的,就是長期存股好標的。
說明:1、受益人數截至1月底。2、00900於2021年12/22掛牌
更新時間|2023.09.12 20:41 臺北時間
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