2023.03.11 05:58 臺北時間

【全文】蘋果加速釋單紅鏈 台廠供應鏈拚海外大擴廠

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財經理財
為因應蘋果調整全球供應鏈,包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖紛紛加緊腳步,前進越南、印度與泰國等地大擴廠。
為因應蘋果調整全球供應鏈,包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖紛紛加緊腳步,前進越南、印度與泰國等地大擴廠。
2月下旬,蘋果供應鏈發生2件大事:一是鴻海董事長劉揚偉親赴河南廠視察4天,確保今年iPhone產能無虞;二是日媒報導和碩淡出蘋果AR/MR(擴增實境/混合實境)頭戴裝置開發,改由中國立訊接手。本刊調查,受疫情、封城等因素衝擊,蘋果去年第4季業績出現7年來首度下滑,讓執行長庫克決定重整供應鏈,加速紅色供應鏈接手中國產能;同時也要求台商在中國以外的國家擴廠,包括鴻海、和碩、廣達都將在印度、越南與泰國大擴廠。
「照顧員工是集團經營的重要原則。」2月24日上午,全球電子代工龍頭鴻海集團董事長劉揚偉,現身中國河南鄭州富士康廠區的員工宿舍,向一群剛下了夜班的鴻海中國員工感性地說。

受封控影響 業績衰退

這是自2019年底新冠疫情爆以發後,劉揚偉首度造訪中國鄭州廠,此地正是全球最大的蘋果(Apple)iPhone生產基地,超過半數iPhone都由此出貨。去年11月中國疫情爆發,河南一度實施嚴格封控、鐵腕清零,導致富士康大量員工出逃,嚴重影響正值銷售高峰期的iPhone出貨。
為因應蘋果調整全球供應鏈,包括鴻海、和碩、廣達等科技大咖紛紛加緊腳步,前進越南、印度與泰國等地大擴廠。圖為鴻海越南北江廠。(翻攝RICONS建築投資股份公司)
沒多久,就傳出蘋果打算把今年原本由鴻海獨家代工的高階iPhone,分單給和碩與中國立訊二大供應商。「劉董(劉揚偉)視察中國首站就選擇河南,並與當地官方會面,就是要向外界凸顯鄭州廠的重要性無可取代,同時穩定軍心,不要讓蘋果轉移供應鏈的議題過度發酵。」知情人士對本刊表示。
就在劉揚偉訪中穩定軍心的同時,日媒《日經亞洲》報導,中國立訊將取代代工二哥和碩與蘋果合作開發AR/MR(擴增實境/混合實境)頭戴裝置,是蘋果首次找上紅色供應鏈開發首代產品。上月23日出席公開活動的和碩董座童子賢,對此低調不評論。「該開發團隊仍屬和碩,但蘋果為降低成本,才找了與童子賢關係不錯的王來春(立訊董座)幫忙。」知情人士透露。
蘋果去年第4季業績衰退,肇因於主力產品iPhone受中國疫情影響,官方實施嚴格清零封控,富士康鄭州廠無法順利供貨。圖為iPhone 13和iPhone 14。(東方IC)
看似無關的2件大事,背後其實都牽扯到蘋果供應鏈的重整。本刊調查,去年11月河南實施嚴格的清零封控措施,嚴重衝擊正值銷售旺季的iPhone出貨,導致蘋果第四季業績出現7年以來的最大衰退。「強勢美元、中國製造議題衝擊iPhone 14 Pro/Pro Max生產線,以及整體總經環境三大因素,影響蘋果去年第四季的表現。」蘋果執行長庫克在法說會上坦承。

重整供應鏈 箭在弦上

隨著今年中國官方改弦易轍,從清零走向解封,加上美中對抗的地緣政治風險,讓庫克不得不加緊調整全球供應鏈。「去年河南封城與嚴格清零,真的把蘋果嚇到,今年一開年對供應鏈下的指令,就是加速中國以外的生產基地布局,包括越南、印度與泰國等地的擴產計畫,都要快速執行。」一位台灣蘋果供應商高層透露。
鴻海已替蘋果在印度清奈設立iPhone生產基地,就近供應當地市場。(翻攝Sri City官網)
同時間,庫克不讓iPhone單押在一家供應商身上,也加速紅色供應鏈成為蘋概股的備援體系。「去年底,蘋果就找了和碩與立訊高層會商,希望讓華東廠區接手高階iPhone生產,然而產線都需要重新認證,根本銜接不上。但今年蘋果鐵了心要分單,讓鴻海高層相當緊張。」知情人士表示。
蘋果近年來大力扶植紅色供應鏈,其中立訊最受外界矚目,連蘋果執行長庫克都曾親自造訪,與董事長王來春一同巡視生產線。(翻攝立訊官網)
其實,近年中國供應商在蘋果供應鏈的占比已不斷上漲,2020年蘋果公布的主要供應商名單中,中國便以51家廠商,超越台灣的48家,成為蘋果最大的供應商來源國。蘋果旗下五大產品組裝廠,包括iPhone手機、Macbook筆電、iPad平板、Apple Watch手錶以及AirPods耳機,都有1至2家紅色供應鏈入列。

中國廠崛起 給足甜頭

去年底,研調機構Counterpoint一份報告指出,過去向來在蘋果供應鏈獨大的台商,逐漸被立訊、聞泰、比亞迪與歌爾聲學等中國業者追上。「像位於浙江的聞泰,已是蘋果第三大筆電供應商,正逐步蠶食龍頭廣達的江山。比亞迪越南廠成功搶下iPad訂單,讓原本負責生產iPad的仁寶代工比重下降。更別說AirPods與Apple Watch,立訊快速坐大,英業達、廣達都陸續退出生產行列。」報告中寫出台商的沉重壓力。
究竟為何蘋果非要增加紅色供應鏈的比重?一位重量級科技大老坦言:「就算美中對抗的地緣政治風險增加,中國市場仍占蘋果營收約15%,僅次美國市場,在中國官方推動紅色供應鏈的壓力下,如果庫克不展現誠意,很可能面臨被抵制的風險。」
一位蘋概股高層更直言,中國官方扶植的紅色供應鏈,比台商更敢給蘋果甜頭,就像當年立訊跟廣達、仁寶爭奪Apple Watch訂單時,所開出的條件就讓台商大驚失色,「為爭奪Apple Watch訂單,立訊的代工費不但比台商便宜一半,最可怕的是,連最傷代工廠的NPI(New Product Introduction新品試產)費用都不跟蘋果收。」一位了解內情的科技業者透露。
蘋果打算揮軍AR、MR頭戴裝置市場,可能在今年推出,傳言中國立訊將參與首代商品開發。(翻攝蘋果官網)
不過,蘋果並非一味往紅鏈靠攏,庫克更找上合作最久的台商,在中國以外的國家擴廠,根據調查,鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創與英業達,今年都有海外大擴廠計畫,全都集中在越南、印度與泰國三地。

台廠紛出走 插旗印度

尤其是崛起中的印度,各大廠更不敢忽視。就在228連假期間,劉揚偉在視察完中國河南廠後,就急奔印度,第二度拜會印度總理莫迪,希望建立當地的生態系統。並會見包括古茶拉底( Gujarat )、安德拉( Andhra Pradesh )和坦米爾那都( Tamil Nadu )3省高層代表團,聽取當地投資環境、基礎設施與投資優惠等簡報。
配合大客戶蘋果,鴻海集團積極布局印度,日前董事長劉揚偉(左)2度造訪,拜會印度總理莫迪(右)。(翻攝鴻海推特)
「鴻海將持續在印度打造生態系統,讓各方都可共享、合作與共榮。」劉揚偉表示。據了解,目前蘋果iPhone已經在印度小量生產,Apple Watch與AirPods則多數已移往越南生產,下一步就會輪到iPad和Macbook。
和碩也積極在印度買地設廠,副董事長程建中(左2)率領高階主管赴印參與新廠動土。(翻攝Taipei World Trade Center, Chennai臉書)
其實,過去2年,蘋果都只在催促鴻海、和碩找地設廠的階段,但去年底童子賢就坦言:「我們有感受到急迫感,滿重的。中美貿易戰以來,客戶要求海外設廠來來回回講了很多次,這次講得比較認真。」看來,想要穩住蘋果這個大客戶,台商們今年出走中國、海外大擴張的腳步一點都不能停。
更新時間|2023.12.16 15:18 臺北時間
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