第一檔是規模超過1800億元的00878(國泰永續高股息)。今年7月成立才滿3年的00878,過去1年在全球股債雙殺環境下,表現勢如破竹,最新投資人數衝高逾97萬,以整體台股市場來看,股東人數僅次於台積電、中鋼,不折不扣成為新國民ETF代表。
攤開這檔高人氣ETF績效,今年截至3/22報酬率為7.98%,雖小輸0050及0056,但拉長至2年來看,報酬率卻有9.1%。再看過去1年波動度,00878為11.89%、相對低。若從指數表現的穩定性檢視,00878確實適合穩健保守型的存股族。
只是2022年資本市場狀況不佳,拖累金融股獲利,加上電子廠去庫存影響,投資人擔心00878配息表現。對此,國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出,「企業營運滑落會直接反映在股價上,因此殖利率變化不會太明顯。尤其日前成分股選股條件修改得更嚴謹,加入殖利率穩定性,未來納入景氣循環股的機率降低,對存股族更有利。」
另一檔讓人眼睛一亮的是00713(元大台灣高息低波),近2年報酬率達20.92%,大勝國民ETF;而近1年報酬率跌幅僅3.1%,績效居百億等級台股ETF之冠。儘管目前受益人數約11萬、規模僅251億元,但低波高息特性確實繳出亮麗成績,去年現金股利殖利率達7.43%,也值得存股族進一步參考。
- 00878、00713成新存股代表