「各位同學，你們手機的3D遊戲能連線互打、女朋友的美妝APP，可是跟AI（人工智慧）有關喔，而AI能運作，則是跟伺服器（server）息息相關。」8月下旬，一群來自香港的高中生趁暑假來台參訪主機板大廠技嘉，今年1月才從技嘉網通事業分拆出來、技鋼台灣區產品行銷經理王昭力，站在台上笑著說。
輝達挑戰英特爾江山
為讓學生們了解時下超夯的生成式AI如何運作，現場擺了一台搭載輝達8顆A100晶片的伺服器，只見王昭力指著這款伺服器透露，「這台要價新台幣4百多萬元，如果要玩ChatGPT，需要1萬台！」語畢，同學們立刻衝上朝聖，一位男同學似乎頗了解市況，知道產品最近缺貨，還趁機調皮地摸一摸！
不僅高中生開始瘋AI，本刊調查，ChatGPT掀起生成式AI狂潮，包括美國微軟、Google、中國百度、騰訊等科技大咖都瘋狂採購AI伺服器，引爆全球算力大戰。最大受益者莫過於目前唯一能提供AI運算晶片的輝達（NVIDIA）。「從輝達第二季財報，光是資料中心業績就高達103億美元，狠甩伺服器晶片龍頭英特爾來看，身為全球伺服器最大咖的台廠們，自然要趕緊布局卡位。」一位資深科技業者直言。
英特爾獨霸的伺服器江山，為何遭輝達挑戰？「過去微處理器（CPU） 用在伺服器，7、8成都是儲存或搬運資料，但在AI架構下，有越來越多推論與分析資料需求，CPU已無法滿足，反而具有平行運算又能一次處理大量資料特性的繪圖晶片（GPU），剛好可在AI充分發揮。」工研院資通所總監徐銘宏幽默地說，輝達就像撿到槍，成為AI浪潮主角，他更生動形容，「CPU好比用手指頭算數，GPU是計算機，同樣都能解題數學，手指頭要算來算去，按計算機一下子就能得到答案。」
預先布建AI生態圈
究竟輝達為何能勝出？徐銘宏進一步分析，AI包含算力、算法跟場域（Domain）3大項，輝達早從2007年就推出統一計算架構（CUDA）平台布建完整的AI生態圈，「你看Jensen（輝達創辦人黃仁勳）每年透過開發者大會（GTC），與各大學合作，大力推動CUDA架構，無形中就取得AI基礎建設最大發言權。」直接點出輝達巧奪全球6、7成AI晶片市占率的關鍵。
MIC資深產業分析師朱師右補充，雖然超微（AMD）也想透過RCOM平台與CUDA比拚，但生態系養成需要時間累積，短期恐難撼動輝達。但他直言：「超微加入競爭，兩大業者力拱生成式AI，身為伺服器王國的台灣，最後都是贏家。」
「震撼的是，輝達這次針對LLM（大型語言模型）推出的A100/H100晶片，直接從過去只賣晶片，轉為提供自有品牌伺服器（DGX）與準系統模組（HGX），銷售模式大改變！」朱師右指出，輝達連伺服器都想一手抓，藉此確保其AI晶片地位難以取代，但輝達沒組裝廠，合作的台廠都成一線盟友。
本刊調查，台灣伺服器業者以往的客戶主要分為雲端服務業者（Tier1）或政府氣象中心／電信業者（Tier2）、企業（Tier3），如今輝達跳下來，等於打破以往的伺服器生態結構。
有外資分析師拆解輝達揮軍伺服器江山的完整供應鏈，並分以L1到L10來區分各階段製程能力，發現台灣科技大咖們，正各顯神通卡位布局。「一般來說，打板子（主板、主機板）與系統良率息息相關，能做到主機板（L3）之前的業者其實不多，重要性相對高。」針對輝達的供應鏈，MIC產業分析師陳牧風雖不便評論個別業者，卻特別指出，「同樣是組裝伺服器，若只從L6做到L10，裡面的板子應是拿其他大廠做好的。」言下之意，只做後段組裝在硬體差異不大。
廣達緯創上下游通吃
這份清單讓外界初窺台灣伺服器大咖的競爭力，其中，能上下游通吃的業者除鴻海集團旗下的工業富聯，就屬廣達與緯創為代表。「廣達雖不是國內第一個製造伺服器業者，但董事長（林百里）對AI與雲端早有想法，2000年領先同業成立研究中心提早部署。」談起廣達為何能獲得輝達垂青，一名任職近20年的內部主管說。
原來，林百里從2000年起就一直在思考，廣達該如何擺脫傳統筆電「毛三到四」（毛利率）的宿命，2004年廣達就與美國麻省理工學院（MIT）展開AI相關合作。「我們（廣達）與MIT互動過程雖未擦出商品化火花，但這些合作養分卻引起黃仁勳高度興趣，因此主動接觸。」該主管說。
不只廣達，從宏碁分家後的緯創雖然揮軍iPhone代工失利，但董事長林憲銘做最對的一件事就是透過改組跨入伺服器，並且在2012年把雲端業務切出緯穎，透過專注服務，與廣達的雲達一起迎接白牌伺服器商機。
工研院資通所總監徐銘宏不諱言，雲達與緯穎多年來與Meta、Google、AWS等大廠配合，正是輝達「綁樁」的主因，「這種Tier1的大廠具有龐大的市場、很強的軟體應用，無形中也拉抬合作的廠商技術地位。」
搶食大餅宜避陷紅海
「但這不表示其他同業沒有機會。」一名同業分析，像英業達透過併購迪吉多（Digital）最早跨足伺服器代工，本身在伺服器主機板出貨又位居全球第1，若成為輝達供應商並不意外。
至於技嘉在輝達電競顯示卡時代就無役不與，趁這波生成式AI商機，董事長葉培城也想擴大雲端客戶才會獨立出技鋼一展雄心，甚至押寶最先進的浸沒冷卻技術，該款機箱今年Computex還獲得黃仁勳讚嘆親筆簽名，目前正放在公司內部「供」起來。
市調機構集邦認為，輝達策略性導入標準化的AI伺服器架構，將使得未來代工廠因產品架構較趨於同質化，彼此爭取訂單的態勢更加白熱化，台伺服器大廠搶食大餅之際，也要避免陷入紅海危機。
