2017.03.08 12:01 臺北時間

【少主搶卡王】幹掉中國信託? 國泰少主出這些重招

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時事
國泰金控少主蔡宗翰為接班暖身,親自出馬搶下台塑、長榮航空等聯名卡,就算賠了裡子,也要贏面子,挑戰中國信託二十多年的信用卡王寶座。
國泰金控少主蔡宗翰為接班暖身,親自出馬搶下台塑、長榮航空等聯名卡,就算賠了裡子,也要贏面子,挑戰中國信託二十多年的信用卡王寶座。
國泰金控第三代接班人蔡宗翰親自出馬,去年連續搶下台塑、長榮航空等聯名卡發卡權,挑戰中國信託盤踞20多年的「信用卡王」寶座。中信銀也強力回擊,過去3個月接連發行全球首張LINE Pay卡,市面上最快速累積哩程的ANA極緻卡等,兩強上演龍爭虎鬥大戲,誰才是真正贏家?
近3個月,消費金融龍頭中國信託祭出「一月一驚喜」,月月發行新款信用卡,包括全球首張LINE Pay卡、點數回饋最高達9%,ANA極緻卡祭出海外消費10元就能換一哩的最快速累積哩程計畫、回饋率最高7%,皆優於市場上其他回饋優惠,還邀來知名韓星朴寶劍、宋仲基,以及台灣媳婦、日籍桌球選手福原愛擔任代言人,全力鞏固信用卡一哥的地位。
中信稱霸國內信用卡市場逾20年,這次大動作反擊,瞄準的是過去兩年的挑戰者國泰世華銀行。根據金管會最新統計,截至1月底,信用卡4大指標中,國泰在有效卡數、當月簽帳金額、循環信用餘額奪冠,中信只有在流通卡數險勝國泰10萬張,2強上演龍爭虎鬥大戲。
這場信用卡大戰,其實在3年前就點燃烽火,朝中信揮動戰旗的主帥,正是國泰金控少主、國泰世華銀行副董事長蔡宗翰。
時間回到2013年,有「信用卡教父」稱號的前中信金最高業務顧問羅聯福宣告退休,長期負責信用卡業務的中信資深副總屠德言跳槽中國平安集團,這時,擔任國泰世華銀行董事的蔡宗翰開始鴨子划水,以租約換發卡權,從中信手中搶走美式大賣場好市多(COSTCO)聯名卡,一場信用卡爭霸競賽正式鳴槍。
2013年國泰世華銀行搶走好市多聯名卡之後,信用卡發卡數開始進逼中信,當時中信挖角前悠遊卡董事長劉奕成出任信用金融執行長,迎戰來勢洶洶的國泰。
好市多聯名卡帶來的換卡潮,迄今貢獻國泰超過170萬張卡,帶動國泰的發卡數量開始上衝,步步進逼中信。為了迎戰來勢洶洶的國泰,當時中信挖角前悠遊卡董事長劉奕成出任信用金融執行長,全力防守城池。
「小老闆(蔡宗翰)的企圖心蠻強的。」出身外商銀行消費金融業務的富邦媒體科技(MOMO)總經理林啟峰形容,「因為是小老闆出面,buffer(緩衝)較大,談判條件較有優勢。」蔡宗翰多年好友、微風集團董事長廖鎮漢也曾形容,蔡宗翰腦袋清楚,經常單槍匹馬去談合作,對事情的熟稔度很有把握。
業界形容,蔡宗翰「很殺」,給的條件非常優渥,因此,繼攻下好市多卡後,國泰在2016年再傳捷報,連續拿下台塑、長榮航空等聯名卡,一舉把信用卡流通量推近至590多萬張,僅小輸中信。
1名民營銀行信用卡部門主管指出,信用卡業務的收入主要是刷卡金額的手續費1.5%或1.6%,及循環利率最高的15%,不過,扣除付給發卡組織的費用、其他營銷費用、呆帳後,利潤大概只剩0.6%,也就是「刷一百賺六毛」。
金管會銀行局副局長呂蕙蓉指出,「信用卡並非暴利業務。」不過,信用卡客戶可望成為信貸、財富管理等潛在客戶,就算是賠本生意,幾乎每一家銀行都搶推信用卡。
中國信託發行全球首張LINE Pay卡,點數回饋最高達9%,還邀來知名韓星宋仲基站台,強攻新興支付業務,全力鞏固信用卡一哥的地位。
「國人持有信用卡已達3900萬張,平均每人有4張,市場飽和,加上沒有人口紅利,信用卡業務已成零和遊戲。」台新銀行資深協理黃天麟指出,現在銀行搶的不是發卡量,而是成為消費者主要使用的那張卡,才是獲利關鍵。
面對蔡宗翰步步進逼,中信內部指出,中信已不再拚刷卡量,而是評估發卡後的實質獲利,去年中信銀信用卡業務稅前盈餘17億元,加上信用貸款業務稅前盈餘32億元,合計賺近50億元,仍是國內銀行支付業務的獲利王。
據了解,國泰的支付業務獲利連中信的3分之1都不到,而新興支付業務近9成都落入中信手上,包括Line Pay選擇從國泰轉到中信,發行了全球首張LINE Pay卡,並短時間內就成為市場上的行動支付領頭羊。此外,中信今年一月新增信用卡發卡數也領先國泰,預示了這場信用卡大戰已進入延長賽。

信用卡大戰 中信國泰比一比

資料來源:金管會,截至2017年1月底
更新時間|2023.09.12 20:24 臺北時間
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