【搶賺5G財】2020年商轉 第4季逢回布局概念股

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各國政府陸續釋出頻譜拍賣,中華電信也摩拳擦掌、準備搶進5G,但預計2020年才會開始商轉。
各國政府陸續釋出頻譜拍賣,中華電信也摩拳擦掌、準備搶進5G,但預計2020年才會開始商轉。
新一代行動通訊技術5G近期成為熱門題材,然而,目前仍處於頻譜拍賣和基地台建置的過程,商業運轉須等到2020年,相關概念股近期也面臨漲多修正,投資人應如何抓住對的時間點布局?
面對勢在必行的5G商機,投資人應如何抓住對的時間點布局?國泰證期顧問處分析師蔡明翰建議,「第4季是較好的機會點。」尤其是先前炒作過一波的砷化鎵族群,由於下半年業績不如預期,庫存偏高,目前股價正處於拉回修正,「隨著庫存經過1、2季消化,漲多拉回的個股可望率先受惠。」
「到了明年第2季,可考慮布局毫米波的受惠族群。」蔡明翰指出,毫米波基地台預料明年下半年才會開始大規模建置,將帶動PCB、天線等族群的營收獲利,投資人屆時可收割先前受惠於低頻譜的砷化鎵族群,再轉進投資極高頻譜建設題材。
「其實,5G並非1年題材,至少會是3年趨勢,當公司實際營收出現時,再布局也不遲。」日盛精選五虎基金經理人林佳興指出,由於網路通訊產品屬於逐漸替換升級,加上5G資本支出是4G的好幾倍,電信公司在商言商,除非能發展出5G創新應用服務,否則態度較為被動,因此,5G商機不會像消費性產品具有明顯的備貨和拉貨潮,或者爆發性的出貨時間點。
況且隨著5G串聯起物聯網、大數據、人工智慧等商機,涵蓋的產業非常廣泛,從上游到下游的供應鏈拉得很長,涉及的公司也很多。林佳興建議,若想掌握5G受惠股,可持續追蹤全球5G發展進度,並以領頭羊公司、能見度較高者為主。
面對蓄勢待發的千億美元大商機,林佳興也特別提醒說,「目前5G題材的發動仍有點早,但這是一個可以走很長的題材,投資人宜以長線布局的心態看待。」

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