【台股贏家5G策略】5G族群大漲兩倍還能進場? 冠軍操盤手買股密技曝光

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法人預估明年5G手機將有十倍速增長,相關個股將成為市場追逐焦點。(東方IC)
法人預估明年5G手機將有十倍速增長,相關個股將成為市場追逐焦點。(東方IC)
5G投資題材夯翻天,今年來你賺到了嗎?時序進入第四季,接下來布局策略該換股操作、重新挖寶,還是等股價拉回逢低買進,成了現階段投資人最大疑問。過去一年台股操盤贏家,分享第一手5G操作心法,你可以從中找出賺錢機會。
「現在產品只要跟5G沾上邊,本益比就是25倍,沒有的就是15倍、甚至10倍,這樣妳還來看我們啊?」安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾拜訪公司時,被某家熟識的公司這樣調侃。
這段對話其實凸顯出兩件事,一是電子供應鏈已將5G視為神主牌,產品有咬到相關概念,就容易受到市場關愛。另一是,5G成了現階段法人傾全力關注的目標,誰研究功夫下得深,摸得熟透,誰就能在投資市場上享有話語權。
因為雙腳跑得勤,鍾安綾操作的基金過去一年績效奪冠,而她的5G布局策略,已成為投信法人的追蹤焦點。「5G概念從去年第三季,發展到現在這個時間點,趨勢愈來愈明朗,但市場愈了解,就代表部分股價已反映得差不多了。因此,未來研究重心必須轉移,例如先前可能花七成力氣在基地台相關個股,之後就要花七成心思在手機部分。」
她直言,從去年底到今年上半年,5G概念可說是「群魔亂舞」,最明顯的例子是散熱族群。「投資人只知道5G高速,所以散熱需求強勁,但買進的個股究竟是做基地台的散熱、還是手機的散熱,卻無法再進一步細分,形成一窩蜂齊漲現象。」但從現在到明年,咬到5G就雞犬升天的好日子不再,「廠商受惠程度將高下立判。」
鍾安綾形容,今年第一季投資人射飛鏢選股,買進後股價就算上漲,心理也不踏實;現在進入第二輪實質受惠海選,挑到好股就能安心抱住,因為現階段估計,明年5G手機成長幅度,將有超過10倍的實力。

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