2022.09.29 12:40 臺北時間

亂市綠金發威 全球低碳指數打敗大盤

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財經理財
低碳、永續投資商機,成為重要趨勢。
低碳、永續投資商機,成為重要趨勢。
受到美國聯準會鷹派升息、烏俄衝突加劇等衝擊,市場持續震盪,投資氣氛降到低點。但低碳、永續投資商機,卻在全球掀起低碳轉型浪潮下,成為重要趨勢,其中MSCI國際KLD 400社會指數,自9月至今下跌5%,較MSCI 世界指數更抗跌,空頭行情下,綠色投資價值浮現。
瑞銀全球永續組合基金擬定經理人陳碩存指出,為了在2050年前達成碳中和目標,各國對企業課徵碳稅,將是一必然趨勢,或是需要藉由交易獲得排碳的權利,排碳(碳權)未來將成為一個必備要求,因排碳是需要付出代價(有貨幣價值),預估相關法案未來也會陸續出爐。
例如,金管會日前推出綠色金融行動方案3.0,從最初鼓勵金融機構對綠能產業投資,如今演進到推動金融機構碳盤查,及氣候風險管理,凸顯出當前各國政府若不加緊腳步,將難以在2050年之前完成碳中和目標。
市場預估,全球未來將投入100兆至150兆美元的資金,才可能達到碳中和。陳碩存表示,目前美國GDP總額約20兆美元,這些投資金額幾乎是美國GDP總額的7倍之多,全球勢必展開低碳轉型動作,而這也將點燃龐大的低碳綠色商機。
此外,國際投資市場上還有另一明確趨勢,即許多專業投資者、機構法人、主權基金及退休基金,陸續要求必須在投資組合中納入ESG評分高,具低碳概念的標的。因此,低碳主題等於擁有基本面、資金面支撐,加上法規支持,都是相關企業背後強而有力的支撐。
這些企業不僅短期表現抗跌,長期觀察,不論在年化波動度或年化報酬率上,也都較大盤優異。據瑞銀資產管理研究,自2017年至2021年間,MSCI世界SRI低碳指數在年化報酬及夏普值方面,表現皆優於MSCI世界指數及MSCI世界ESG領導者指數,投資效率相對佳,值得投資人留意。
低碳股票績效與波動度表現皆優於全球及ESG股票(2017~2021年)
資料來源:彭博社、MSCI、瑞銀資產管理。資料期間:2016/12/31-2021/12/31
更新時間|2023.09.12 20:44 臺北時間
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