美國聯準會升息接近尾聲,債券ETF成為市場新寵。據集保結算所資料,截至3月底,原型債券ETF受益人數已突破30萬人,較去年底14萬人,單一季度翻倍成長,其中又以高信評債券ETF成長最為顯著。
國泰投信總經理張雍川指出,近期包含聯準會利率點陣圖、消費者物價指數、勞動數據等均顯示,這一波升息循環已近尾聲,就過往經驗觀察,聯準會最後一次升息前進場投資全球債市,多有不錯回報,除了各債券類別收益率在相對高檔外,未來當市場轉向降息時,資本利得空間亦可期待。
而本週五(4/21)將有11檔年化配息率逾5%的債券ETF即將除息,包括:00722B(群益15年IG電信債)、00740B(富邦全球投等債)、00773B(中信優先金融債)、00782B(國泰A級公用債)、00724B(群益10年IG金融債)、00788B(元大10年IG電能債)、00749B(凱基新興債10+)、00727B(國泰1-5Y非投等債)、00726B(國泰5Y+新興債)、00741B(富邦全球非投等債)及00720B(元大投資級公司債),投資人只要在週四(20日)前持有或買進,皆可參與本次配息。
值得注意的是,00722B、00740B除年化配息率有5%外,今年來漲幅也逾3%,配息價差雙賺。群益15年期以上電信業公司債ETF經理人曾盈甄表示,歐美大型電信商,受惠投資人使用手機通訊由4G升級5G的轉換紅利,未來營收仍有上漲空間,獲利與現金流量穩定。目前債券殖利率已來到10年相對高點,債券價格再下跌有限,對投資人進行股債配置相當有利;想要定期配息、或打造固定現金的投資人,債券ETF是相當好的投資工具。