2020.10.04 05:58 臺北時間

【全文】筆電遊戲機 缺貨爆訂單 林百里童子賢搶料大作戰

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財經理財
和碩董事長童子賢(右)預期,這波零件大缺料潮將持續,至少要到今年底才有可能緩解。廣達董事長林百里(左)笑談「缺貨好事說」,私底下以股東身分要求友達多出貨。
和碩董事長童子賢(右)預期,這波零件大缺料潮將持續,至少要到今年底才有可能緩解。廣達董事長林百里(左)笑談「缺貨好事說」,私底下以股東身分要求友達多出貨。
武漢肺炎(新冠肺炎,COVID-19)第二波疫情在歐美持續延燒,各地封城、管制聲又起,再度讓遠距辦公、教學與宅經濟發燒,對筆電、遊戲機需求大爆發,憂愁無貨可賣的宏碁董事長陳俊聖不得不當面向廣達董事長林百里催貨。
本刊調查,為解燃眉之急,各大科技廠紛紛啟動搶貨機制,就連鮮少插手公司營運的林百里,這回也親自撥電話給零件商搶料。同樣被客戶追貨的和碩董事長童子賢對本刊直言:「這波零件大缺料潮,至少要到今年底才能緩解。」

童子賢 小檔案

  • 年齡 ▶ 60歲
  • 現職 ▶ 和碩科技董事長
  • 學歷 ▶ 台北工專、台北科技大學碩士
  • 經歷 ▶ 宏碁工程師、華碩共同創辦人
  • 家庭 ▶ 妻石明芳,育有1子1女

林百里 小檔案

  • 年齡 ▶ 71歲
  • 現職 ▶ 廣達董事長
  • 學歷 ▶ 台灣大學電機系碩士、台灣大學等7校榮譽博士
  • 經歷 ▶ 三愛電子總工程師、金寶電子總經理
  • 家庭 ▶ 妻何莎,育有2子林宇軒、林宇輝
全球鬧筆電荒,2大國產品牌ASUS、Acer陷入無貨可出的窘境。
上週,傳出美國將出手制裁大陸晶圓代工龍頭中芯國際,各公司要供貨給中芯須先獲得許可。中芯落難,台灣半導體業喜迎轉單效應,但下游組裝業者看到這消息卻大喊不妙,「接下來會有一波大缺料,然後有排擠效應,本來的訂單會轉去台積電、三星等,成品做好可能馬上就被搶走。」和碩董事長童子賢分析。

零件大缺料 照三餐催貨

其實,半個月前,宏碁董事長陳俊聖在一場公開活動上,對筆電代工龍頭廣達董事長林百里喊話:「已經照3餐向廣達催貨,宏碁筆電還不夠賣,只好親自向林董討貨了。」眼見客戶當眾開口,林百里只好尷尬地回應:「面對我的大客戶(宏碁),我還是很抱歉缺貨。不過缺貨是好事。」
宅經濟引爆居家娛樂產業,Switch新機訂單還沒消化完,PS5、Xbox宣布11月加入戰局。
這一波疫情使得筆電、遊戲機需求大爆量,廣達8月筆電出貨量創下600萬台的歷史新高紀錄,9月可能繼續旺下去,這天上掉下來的禮物,到底能不能吃得到,全憑各家本事。為解決燃眉之急,從宏碁、華碩等品牌廠CEO,到廣達、和碩、仁寶等代工廠大老闆們,全都上緊發條,下達搶貨令。
宏碁董事長陳俊聖(右)當面討貨,廣達董事長林百里(左)1句抱歉:「還是缺貨。」
本刊調查,就連過去已把廣達營運重任交給副董事長梁次震的林百里,這回都親自打電話給零件廠商催料。「Barry(林百里)還以友達股東的身分打電話給Paul(友達董事長彭双浪),希望能多交點貨給廣達。」知情人士透露。
不只如此,直接面對客戶壓力的梁次震,更是天天緊盯貨源,以往每週的管理會議,現在改成每天開。「採購一早就去新竹盯貨、搶貨,下午回到公司開會分配,各單位為幫客戶搶料,天天吵成一團。搶不到料的業務等著被客戶罵,只好跑去向採購跪求供貨,全公司採購變最大。」一位廣達高層笑著說。

趕工搶人手 高獎金徵才

在客戶緊盯催貨下,代工廠們也紛紛搶招員工、加班趕工。「生產線早就滿載,還照大陸官方規定的2班制做好、做滿,也是趕不完。」廣達高層就不諱言,「這次客戶催貨,加班費都給得很阿莎力,筆電代工業很多年沒看到這種情況了。」
疫情和封城讓民眾無法出門,靠筆電在家「遠距」上班與學習。(翻攝North Syracuse Central School District臉書)
廣達上海松江廠祭出新員工入職90天可領獎勵金人民幣4,500元,其他代工廠緯創、仁寶同樣用獎金搶員工,從人民幣1,500元至3,600元不等,更有廠商喊出「介紹12人,發人民幣3.72萬元的獎金」作鼓勵。
有人加班,還不一定能趕得出貨,因為「現在很多都是只缺1、2種零件,機器就是無法組裝。唯一的方式,就是有什麼可以組裝的就先做。」每天緊盯廣達、和碩出貨的陳俊聖搖著頭說。
不只林百里被大客戶催貨,身為電子代工二哥的和碩董事長童子賢日前也表示,最近被筆電客戶「一直催、催得很凶。」除了筆電代工之外,和碩還有SONY、微軟等遊戲機大客戶,剛好都在今年推出PlayStation 5與XBOX Series等新世代機種。「像過去幾年不太好的關係企業景碩,現在生意也好得不得了,因為廠商都卡在IC載板,出不了貨。」童子賢對本刊形容需求有多急。

宅經濟需求 激出換機潮

為何會造成筆電、遊戲機需求大爆量?本刊調查,年初武漢肺炎疫情全球大爆發,各國政府都紛紛以封城手法防堵疫情,竟然一舉激出了沉悶已久的筆電與遊戲機換機潮。截至目前為止,新冠疫情已讓全球3,000多萬人染疫,近百萬人死亡;秋冬疫情2次來襲,歐洲包括德、法、英又陸續傳出封城、管制。「今年因遠距辦公(Work From Home)和遠距教學(Study from home)帶動的需求量非常大,還有宅經濟也帶動遊戲機需求飆升。」童子賢對本刊說。
美國將出手制裁中芯國際,恐讓科技業者碰上史上罕見的「缺料」寒冬。(圖片來源:中芯國際官網)
過去幾年筆電已被視為成熟產業,年需求都在1.5億台左右,但今年受到疫情影響,大部分企業選擇讓員工在家上班,紛紛補貼換購筆電。同時間,疫情也讓全球10多億學生無法到校上課,改採線上教學模式,不少國家大舉補助學生採購筆電,讓今年筆電需求上看1.8億台。
尤其是價格比尋常筆電便宜一半的Chromebook,更是各國政府採購的重點。「像是泰國一採購就是上百萬台,教育部長親自打電話來要貨,日本政府也補助每位學生4萬日圓採購,因此增加幾百萬台需求。」陳俊聖透露。
零組件訂單滿載,組裝廠日以繼夜力拚產能全開,更有業者祭出高額獎金擴編人力應急。(圖片來源:一起扣扣網)
不只Chromebook出貨量居於領先的宏碁忙著向廣達、和碩催貨,華碩、微星也因電競筆電冒出的龐大需求忙翻天。「不少公司補助換購新筆電的消費者,都選擇能同時滿足工作與娛樂的新產品,電競筆電自然是首選。」華碩主管透露。
另外,疫情帶動的宅經濟需求,也讓遊戲機產業從年初旺到年底,像是靠著健身環、《集合啦!動物森友會》等熱門遊戲大賣,使得任天堂Switch今年出貨量飆升,從原先預估的2,000萬台提高到2,500萬台,負責代工Switch的鴻海,也一直被客戶狂催貨。「Switch本來就供不應求,加上微軟跟SONY的新機種,至少多出1,000萬台的量,被客戶催貨很正常。」鴻海主管私下透露。

8吋晶圓廠 產能缺口大

究竟是哪些零件缺貨呢?「今年一下子多出3,000萬台的筆電需求,過去產能沒增加的零件都出現缺料,包括面板、面板驅動IC、DSP數位處理器、電源管理IC、WiFi晶片、I/O微控制元件,到CPU(中央處理器)無一不缺。」華碩高層說。
有業者認為,這波疫情是一次性需求,8吋晶圓大廠寧願加班趕工出貨,不願因應缺貨擴增生產線。(台積電提供)
其中,筆電CPU不管是英特爾與AMD都出現缺貨,尤其受限於護國神山台積電先進製程產能吃緊,拿不到多餘產能的AMD,筆電CPU的交貨量就比英特爾更少。「現在大家都想把先進製程產能放在賺更多的伺服器、雲端客戶上,突然爆漲的筆電、遊戲機的需求自然不容易被滿足。」資深業者不諱言伺服器零組件的供應,就沒筆電來得缺。
全球筆電、電視銷售暢旺,面板缺貨推升價格強勁滿彈,友達董事長彭双浪(左)笑稱:「未來2年前景很好。」
此外,晶圓代工8吋廠產能不足,更是這波缺料的最大元凶。「包括面板驅動IC、電源管理IC等都是靠8吋晶圓生產,像是聯電、世界先進的8吋產能早就滿載,這幾年大家都蓋12吋廠,根本沒有增加8吋新產能,所以廠商就算加班,也沒辦法解決缺貨問題。」童子賢對本刊分析。「目前零件缺貨的情況,最快要到年底才能紓解。」
筆電換機潮來了,各國政府撒幣補貼學生添購筆電上課,上班族重規格、換新機在家遠距辦公。
趁著這波大缺貨的機會,有些零件商也效法本土被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘的做法,不擴增生產線,讓部分零組件從7月就開始坐地起價。像是市場傳出8吋晶圓代工報價因此飆漲了2成,聯電股價3個月內也因此大漲近7成。一家供貨給面板廠的驅動IC業者就對本刊透露:「有些晶圓廠甚至不供貨給小廠,因為他們認為這波榮景是疫情帶動,只是一次性需求,都不願意擴增生產線。」

面板廠翻身 價格一路漲

不只8吋晶圓產能缺,近期受益於筆電需求旺盛的面板廠也跟著翻身。「從第二季開始,友達面板產能就是處於滿載狀況,最近忙著找供應商追料的時間,比見客戶的時間還多。」友達董事長彭双浪認為,面板產業谷底已經過了。對未來2年的面板前景相當看好。
武漢肺炎疫情未止,台灣組裝廠先面臨封城斷貨,如今為滿足後疫情商機,又陷入缺料危機。(東方IC)
一位面板廠主管對本刊透露,受筆電需求大增,筆電面板價格從5月就開始漲價,有些廠商把電視面板轉做筆電面板,沒想到第三季開始,電視需求也增加,現在連電視面板也出現大漲。「整體面板供不應求會持續到第四季,估計單價還有1成的上漲空間。」
值得注意的是,明年還有兩大因素將影響面板業,首先是韓國三星要淡出LCD製造,全面轉向OLED;其次,大陸官方將減少面板業補貼。「隨著三星退出LCD製造後,中國面板擴張也到尾聲,未來中國將主導面板業,不再需要靠補貼換市場,產業競爭將告一段落,對台廠有正面助益。」一位產業分析師分析。
這波大缺貨潮,雖讓受益的台灣科技廠老闆們如熱鍋上的螞蟻,每天忙著追料、趕貨。但同時間也都享受到出貨出到手軟、營收與獲利都不錯的好時光。「這真是台灣代工業近年來,最好、最健康的時刻,希望明年還能延續。」一位科技業大老闆期待地說。
更新時間|2023.09.12 20:36 臺北時間
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