勞動基金今年上半年的操作績效好到讓人驚豔,而攤開半年公布一次的前十大持股中發現,AI概念股廣達才在今年上半年納入,且第一次納入就位居持股第4高,不禁讓人好奇勞動基金如何選股?勞動部表示,為避免影響市場走勢,如何選股、判斷市場走向無法公開,只能回答依照國際局勢來決定。
勞動基金操作績效攸關每位勞工退休權益,揮別去年陰霾,今年上半年繳出好績效,評價後投資收益數為4,709.8億元,收益率8.59%,6月單月收益數為1780.8億元,而前十大持股中,廣達在今年上半年首次納入前十大持股,眼光精準令人稱羨。
一位不願具名的勞動基金監理委員透露,監理委員會有約法三章,不針對勞動基金的操作或個股選擇對外公開,只能說在每年的第四季初,會有隔年整年度的全球經濟展望局勢、產業發展與投資策略的討論,以及每月都有投資績效及策略的調整。
不過,勞動部也提醒,投資是看長期,勞動基金為勞工經濟生活保障,是以獲取長期穩健收益為投資目標,辦理各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低金融市場波動對基金收益影響,並獲取長期穩健之投資收益。
就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(2013至2023上半年)平均報酬率為4.99%,國保基金平均報酬率為5.29%,長期投資績效穩健。