2023.12.18 05:58 臺北時間

【記憶體迎春天1】看好DDR5滲透率 半導體達人:記憶體廠2024營收暴漲

mm-logo
財經理財
市場預期明年6月AI PC亮相,可望帶動記憶體需求強勁復甦。
市場預期明年6月AI PC亮相,可望帶動記憶體需求強勁復甦。
受惠記憶體價格調漲,相關個股春天腳步近了!近期外資報告指出,為因應記憶體價格攀升,個人電腦(PC)廠正積極建立庫存;研調機構預估,2024年第1季記憶體價格將季增約2成,持有大量低成本庫存的廠商,明年上半年獲利可望大爆發,成為市場關注焦點。
景順全球科技基金經理人蕭若梅指出,目前科技產業正處於AI推動的上升期,在趨勢帶動下,照理說電子股表現應百花齊放,但由於台股絕大部分供應鏈,仍在PC(個人電腦)、NB(筆電)及手機等傳統電子產品,目前庫存雖已落底,但還未有明顯回升趨勢;更直接來說,台廠AI相關營收占比仍低,這也是為何市場會將明年展望寄託在AI PC、AI手機最主要原因。
在平行運算時代的大循環持續往上推升,而終端消費性電子的小循環落底之際,科技股投資必須把握低接、不追高原則;「像記憶體就是很明確的趨勢,目前看產業一定往上走;近期產品報價回升,國際大廠股價也開始反映,而台股相關族群沉寂已久,值得投資人留意。」蕭若梅表示。
半導體投資達人、贏三富執行長楊啟宏分析,為因應AI伺服器GPU的HBM(高頻寬記憶體)需求增加,記憶體晶片大廠SK海力士、美光,陸續將閒置產能升級,轉投入高單價產值的HBM;目前看2024年HBM產能幾乎已滿載,公司甚至計畫加倍投產;「HBM的每GB單位產值遠高於傳統DRAM約5至7倍,這也加速了DDR4升級到DDR5進程;預料在產能排擠效應下,南亞科有機會迎來一波長線行情。」
楊啟宏解釋,明年6月華碩、惠普都計畫推出AI PC,在換機潮帶動下,到2024年第3季,南亞科DDR5可望量產銷售;另一方面,由於HBM產能排擠,使DDR4出現缺貨潮,對目前庫存金額高達280億元的南亞科來說,後續有機會因DDR5滲透率提升,進一步推升整體記憶體報價,成為最大受惠者。
他指出,美國調查公司Gartner資料顯示,在記憶體需求強勁復甦下,2024年將是半導體市場反彈年;全球半導體企業營收預估年增約16.8%,其中,記憶體營收預估年成長將暴增66.3%,「AI趨勢浪潮下,記憶體生態結構改變,很可能又是一次革命性的典範轉移,未來發展值得投資人關注。」
更新時間|2023.12.18 05:59 臺北時間
延伸閱讀

支持鏡週刊

小心意大意義
小額贊助鏡週刊!

每月 $79 元全站看到飽
暢享無廣告閱讀體驗

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀