誰是2023年台股ETF績效王?根據統計,去年表現最好的可不是投資人狂愛的高股息ETF,而是一檔沒有被特別關注的市值型ETF:富邦臺灣中小A級動能50(00733),投報率達72.55%;而且00733不僅去年摘下冠軍,若將時間拉長至5年,同樣是台股ETF冠軍,報酬率達348.44%。
台股2023年上漲3,793點,漲幅26.83%,在「漲」聲響起中盤點台股一般型ETF表現,依據Lipper(理柏)數據顯示,績效前三名是:富邦臺灣中小(00733)、富邦台灣科技指數(0052)及元大台灣中型100(0051)。000733漲幅高達72%,還被網友稱為「台版FANG」(註:FANG是由臉書、亞馬遜、網飛、谷歌四家美國網路科技業者頭一字母組成,翻譯成尖牙股,代表具有創新、高成長異於傳統科技型態的特性)。
相較於大型股追求的是穩健中慢慢成長,給人安定感,卻也缺乏爆發力;中小型股就不同了。政大商學院副院長周冠男表示,長期來看,中小型股的成長潛力與爆發力都不容小覷。以美股為例,過去100年的數據顯示,每次股市回檔的幅度,中小型股都比大型股跌更深,但只要股市反彈,中小型股也容易更快反應,也就是下跌深、反彈也大。
富邦投信指數投資部經理人陳双吉指出,00733刪除台股市值前50大公司後,將剩餘的個股權重納入觀察,再加上嚴謹的選股關卡,將具有成長動能的50檔個股納入,「此一策略經常能找到飆股或股王,例如世芯-KY、創意、緯穎都被基金入選多次,帶領基金創造好績效。」他強調,投資人或許買不起千金股,但一定能買ETF,分享中小型股的超強獲利動能。
或許近幾年投資流行高股息,大家都忘了市值型ETF的好處,陳双吉表示,投資還是應以績效為主要考量,企業將利潤再投入未來發展,而採取低配息或不配息的策略,短期可能因拿不到股利,心裡不太舒服,但長期投資資產會不斷墊高,「且在台灣資本利得不課稅,配息會扣稅,無形中投資人成本便增加了。」陳双吉指出。
- 2023年台股一般型ETF含息報酬TOP10
- 台股一般型ETF近5年含息累計報酬TOP10