基金講堂
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財經理財
【基金講堂】年末投資檢查4重點
2024.12.05 05:29
年末是檢查投資組合的好時機。首先,在每年的最後一個營業日,紀錄當時的投資部位總價值,然後計算從前一年年底,到這一年年底的增減,就可以知道投資組合的表現。
財經理財
【基金講堂】高股息與市值型ETF的轉換
2024.11.28 05:29
最近頻有人問我,當時買的元大台灣價值高息(00940)虧錢,想賣了轉買006208(富邦台50)好嗎?當有人問起類似問題時,我心中總會燃起:如果永遠不把基本功學好,就容易買錯產品,結果換來換去的成本高過一切!
財經理財
【基金講堂】勞退新制退休金一次領較划算
2024.11.21 05:29
很多人知道勞保的老年給付,請領老年年金勝過一次請領;但大家不知道的是,勞退的退休金剛好相反,請領一次退休金勝過請領月退休金。
財經理財
【基金講堂】低稅率與高關稅組合帶動消費
2024.11.14 05:29
川普在競選時,曾不只一次表達將積極介入聯準會(Fed)的決策,甚至多次揚言開除聯準會主席鮑威爾。現在川普完全執政,法律面而言,川普只能等待鮑威爾屆滿才能提名新任主席,所以撼動不了Fed的獨立性。
財經理財
【基金講堂】小型與價值股長期落後的省思
2024.11.07 05:29
1970年代,財金學界開始尋找,有什麼投資組合的特點,可解釋股市投資的報酬,當時的研究發現,有2類型的股票可能帶來較高報酬。第一是股市裡市值較小的小型股。以美股為例,自1926年初到2023年底,這98年間,整體市場的年化報酬是10.1%,小型股則是11.3%。此稱為小型股溢酬。
財經理財
【基金講堂】投資的決勝關鍵在資金與勇氣
2024.10.31 05:29
最近有投資朋友問:一軍(美股、台股、科技股)既是一波比一波高,那單筆投資的報酬率遠勝過定時定額,又何必要定時定額呢?
財經理財
【基金講堂】00887溢價223.6%怎麼回事
2024.10.24 05:29
永豐中國科技50大(00887)是近期市場熱議的一檔ETF,10月7日收盤時溢價達223.6%,當日收盤每股淨值只有12元,可是收盤價卻飆到38.83元,隔天收盤跌回20元,幾乎只剩下一半的價值。
財經理財
【基金講堂】中國救市措施比較像是強心針
2024.10.17 05:29
中國官方祭出了金融海嘯以來最強的救市措施,以貨幣政策為主,透過降息與降準,向股市與房地產市場挹注資金,股市也以大漲回應。不過,在對外局勢惡化、房地產庫存過多及消費拉升不起來的困境下,股市上漲恐難以維持。
財經理財
【基金講堂】關於退休提領率的常見迷思
2024.10.10 05:29
在管理退休投資組合時,有一個數字叫「退休提領率」,目前投資界最常講的數字是4%,可根據此數字推導出一些基本原則。譬如已經累積到2千萬元的資產,4%是80萬元,若退休後每年生活費小於80萬元,就可以退休了。但關於「提領率」這個數字,有許多存在已久的迷思。
財經理財
【基金講堂】股市大跌是修正還是泡沫
2024.10.03 05:29
前一陣子,全球股匯市經歷大地震,許多人都在問AI泡沫破了嗎?歸納造成8月股災大暴跌的原因有4:1、就業數據不佳,擔憂經濟衰退;2、日央行出乎市場預料二度升息,套利交易平倉;3、巴菲特和黃仁勳狂賣科技股套現;4、AI資本支出高,但實質回報有限。
財經理財
【基金講堂】聯準會降息2碼 為何債券ETF卻下跌
2024.09.26 05:29
美國聯準會終於在9月18日降息兩碼,許多債券ETF的投資者正開心價格應該要上漲了,但這幾天的表現卻反而下跌。這究竟是怎麼回事?
財經理財
【基金講堂】美國大選後行情值得期待
2024.09.19 05:29
賀錦麗會成為美國史上第一位女總統嗎?機率越來越高,至少華爾街已經轉向「賀錦麗交易」。不過,川普雖然落後,仍在誤差範圍內。可預見在選前股市的交易量會萎縮。但等到選後,無論誰成為新總統,美股表現都值得期待。