【理財最前線】ETF大調查 揭2023投資贏家布局攻略

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投資人瘋狂擁抱高股息ETF,但進入2023年應留意市值型ETF加碼時機。
投資人瘋狂擁抱高股息ETF,但進入2023年應留意市值型ETF加碼時機。
儘管2022年全球股債皆墨,投資人卻不離不棄,持續買進國內ETF;相較海內外共同基金衰退幅度皆逾1成,訴求低成本投資的ETF,仍穩步成長超過10%。為釐清國人投資目的及交易策略,本刊獨家進行「ETF大調查」,配合贏家教戰,為投資人擬定最實用的2023年ETF布局攻略。
過去一年對投資人而言,是痛苦煎熬的一年,在股債雙殺衝擊下,資產縮水成為必然,昔日國民理財代表—國內外共同基金因此走下神壇,總規模衰退逾1成;但仍有讓人驚喜的亮點,那就是ETF,整體規模逆勢增長2,285.4億元,較前年成長10.85%。投資人越跌越買行為,顯示ETF已是當前國人理財最重要工具。
為了解國人投資ETF目的及交易行為,本刊特與線上市調公司波仕特合作,進行「國人投資ETF行為大調查」,發現民眾買進持有ETF最主要目的在「賺配息創造被動收入」,比例達38.2%;其次是「長線賺價差」、達20.5%;為了「參與趨勢產業成長爆發力」比例最低、僅2.5%。此結果說明,國人投資ETF目的以長期布局、穩穩賺取配息及價差為主,而非鎖定成長趨勢,賺取暴利。
但當調查問及持有ETF的時間時,有67%投資人表示持有僅不到3年,可能是因近3年國內ETF萬箭齊發,吸引國人陸續進場;從另方面來看,現階段ETF投資新手占比高,未來結果是否符合期待,或是因此改變投資方式,也可持續觀察。
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