「因應地緣政治、通膨與疫情，我們規劃相關政策及計畫來應對，鴻海今年會持續全球化布局，包括墨西哥、東南亞與南亞都有新布局，來應對可能的變化。」大年初十（2月10日），鴻海董事長劉揚偉率領總財務長黃秋蓮等一級主管，在土城總部舉行開工團拜後，大談海外新布局。
「印度的市場有目共睹，這個市場起來也是指日可待，集團未來會加速投資。」去年底，鴻海公告增資印度子公司3.5億美元（約新台幣97億元），外界預估將擴充印度廠產能，為大客戶蘋果生產最新的iPhone手機。
鴻海電動車 進攻印尼泰國
不僅印度，農曆年前，鴻海也先後宣布印尼與泰國的投資計畫，1月底與印尼投資部、印尼電池公司（IBC）、Indika能源公司及台灣電動車龍頭Gogoro共同簽署合作備忘錄，將在印尼投資電池與電動車產業鏈，印尼投資部長Bahlil Lahadalia對外表示，投資金額上看80億元。
「我們是其中一部分。」劉揚偉大方承認，他更透露：「我們與泰國PTT集團合作的電動車工廠，將在今年動工，最快2024年上半年投入量產。」從印度、印尼、泰國到越南，一連串南向大擴廠，已成為鴻海集團的重中之重。「泰國是亞洲最重要的汽車生產基地之一，印尼也有2.7億人口，二國都想切入電動車產業，正是鴻海的機會。」鴻海主管不諱言地說。
本刊調查，不只電子代工龍頭鴻海南向投資動作大，包括和碩、廣達、緯創、仁寶在內的電子五哥，前進東南亞與印度布局的腳步也不停歇。經濟部投審會最新公布的數據顯示，去年台商對新加坡、印尼、泰國、越南、印度在內等國，投資金額高達58.1億美元（新台幣1620億元），成長幅度106％，僅次投資在中國的58.6億美元（新台幣1635億元）。
「過去台商投資中國每年都近百億美元，與這幾年比較，台商對中國的投資逐漸退燒，去年還小幅衰退0.7％，反觀對東協與印度等國都以倍數成長，南向投資熱潮正全面展開。」投審會官員觀察。
中美貿易戰 加速分散製造
不只數據會說話，從台幹們春節後返回工作崗位的流動方向也可看出端倪。大年初四，桃園機場出現返工的台商與台幹，以往回程上海、深圳與廣州的班機總是滿座，今年卻顯得相當冷清，反倒是飛東南亞的航班出現人潮。不少科技廠的台幹在機場相遇，都會問：「你也要飛東南亞開工嗎？」像代工二哥和碩，就有三分之一的台幹年後飛往印度、越南、印尼等地開工。
台商大舉南向投資的原因何在？「中美貿易戰是牽動台商海外布局的主旋律。」一位科技大老直言。2018年，前美國總統川普掀起中美貿易戰，不僅使世界二大經濟體的關係發生巨變，更牽動全球供應鏈重組，品牌客戶要求「中國製」與「非中國製」二大供應鏈，逼著台商調整腳步。
「近年大陸製造成本大增，法規日漸嚴苛、土地取得成本上升，年輕勞動力減少等問題，製造業不再以大陸為最佳選擇，而美中貿易戰也加速製造分散的趨勢。」和碩董事長童子賢日前在一場論壇上，點出台商必須面對的現實。
「資通訊（ICT）商品以前在全球是零關稅，但貿易戰爆發後，客戶都擔心中國製商品萬一被加徵課稅，將喪失競爭力，因此逼著代工廠必須提出海外生產基地的備案。」一家代工大廠財務長坦言客戶給的壓力很大。
大客戶施壓 建海外大基地
更何況中國經濟崛起，早非吳下阿蒙，中國官方也決心扶植當地供應鏈。包括立訊、藍思、比亞迪等紅色供應鏈快速崛起，過去替中國創匯最高的台商，已漸漸被紅鏈業者取代；像是立訊斥資人民幣110億元在昆山擴建40個足球場大的手機組裝生產線，想要取代鴻海、和碩在蘋果供應鏈的地位，企圖心明顯。
連續多年拿到中國百強縣龍頭的江蘇昆山，見證了台商在中國興衰的一頁。據估算，長年在昆山工作生活的台商與眷屬超過10萬人，這座城市與台商30年來互相成就，許多台商迄今還是相當懷念過去昆山政府給予的禮遇和優惠。「台商曾貢獻昆山GDP高達7成，但在去年，這個數字已經大幅下降到三成。」昆山台商透露出關鍵數字。
台商大遷徙源於客戶背後施壓，「蘋果告訴我們，如果在中國以外的地方沒有生產線，以後就沒有訂單了！」一位昆山台商對本刊表示，「台商要在海外有大基地，才有留存的價值。」
台商在中國的好光景已然不再，被逼著往東南亞走，像是筆電代工廠仁寶就選在距離中國比較近的越南擴產，把重慶的生產線搬到北越永福省；緯創則是配合蘋果大舉前進印度設廠，總投資金額高達220億元；筆電與伺服器代工龍頭廣達這二年更積極在泰國設廠。「廣達在泰國春武里府地區買了將近13萬平方公尺的土地，新蓋的工廠規模幾乎是台灣廠的2倍大。」泰國當地台商透露。
據了解，廣達目前有部分主機板與網通產品移往當地生產，主力筆電與伺服器仍在中國與台灣二地製造。「客戶有要求海外生產備案，所以泰國廠必須先蓋好，短時間內泰國還是很難取代中國。」知情人士透露。
能做不能說 變現陸產移廠
不少業者也對本刊直言，回台設廠仍是首選。「但台灣缺工嚴重，人才又被台積電和聯發科磁吸，回台擴產沒辦法克服人力問題，只好往東南亞走。」曾帶許多台商到中國考察的福邦證券董事長黃顯華，無奈反映台商們的心聲。
就算去年下半年因為越南、泰國等地疫情爆發，讓部分廠區被迫關閉，不少訂單大量回流中國，仍擋不住台商前進東南亞的腳步。「現在中國官方對於用水、供電和環保的要求嚴格，除非具有獨特的高新技術，不然台商一定會被陸廠取代，台商只能移往東南亞移廠，不然就等著被收購或取代。」一位台商搖著頭說。
二年前，緯創與可成先後賣廠給立訊、藍思，去年初和碩也引進立訊入股旗下機殼廠鎧勝，同時間，緯創與和碩也宣布投資印度生產基地；今年初印度媒體大幅報導，和碩將在印度投資110億盧比（新台幣40億元），首座廠房確定座落於清奈，並將招募一．四萬名員工，替蘋果生產智慧手機。「變現大陸資產，轉進東南亞投資已成公開的祕密，大家都有默契，只能做、不能說，尤其在中國關廠是很麻煩的事。」一名華東地區台商會長觀察。
「也有科技廠把製造設備出售給陸廠或是陸幹，配合的物流也切割出售，台商抓住最關鍵的對外接單與設計，把訂單轉移到越南、印尼等地生產。」位於華南的台商會長就透露，像鴻海位於深圳的龍華廠員工最多曾有50萬人，現在剩不到一半。
文化隔閡大 迎戰跨國整合
除此之外，台商選擇南進大擴廠，背後還看上東協國家的人口紅利，足以供應相對便宜的技術勞工。更別說，從印度、印尼到越南，近年來都積極向台灣招商。「新加坡與馬來西亞逐漸變成半導體產業聚落，越南則是手機與電腦周邊產業聚集，泰國、印尼成為汽車、網通周邊產業聚落，印度則是未來手機的製造重鎮。」資深科技業者觀察。
然而，南向擴廠也不是沒有風險。像是去年初，緯創印度廠就因勞務管理公司未按時給付薪水，導致工人暴動砸廠，讓該廠停工3個月；去年底，鴻海清奈廠也因食物中毒事件觸發工人群起抗爭，引起客戶與當地官方的關切。
「過去台商在中國，當地政府願意無償提供工廠所需的基礎建設，無論是擴廠或招募工人都相對容易。然而在印度卻截然不同，印度缺乏基礎建設，加上文化與語言隔閡，台商習慣的『中國模式』已不適用。」常駐印度的科技業台商坦言必須改變做法。
台商必須面對遷徙後的挑戰，像是印度有種姓制度的傳統，東南亞地區更有強大的工會組織，要打造在地供應鏈與培養當地幹部也是挑戰。
「台商不可能把東南亞與印度當成完全取代大陸的製造基地，畢竟人口還是有相當大的差距，同時，如果製造基地分散到3至4個國家，如何把跨國零組件整合到製造基地，也是一大挑戰。」童子賢語重心長地說。
