成功故事一：沒有人可以看不起我，除了我自己
找到100個幫助別人的理由，不管他們是否接受，只要先準備好自己，做足功課，終有一天你能幫助到他們。
成功秘訣：勇敢開口，耐心等候
2015年Q1個人銷售殿軍、2015年度百萬康和俱樂部超級熱血會員、2015年度百萬康和俱樂部初級會員、2016年Q4個人銷售第八、2016年度百萬康和俱樂部初級會員、2016年度百萬康和俱樂部超級熱血會員、2016年度百萬康和俱樂部主委、2017年Q1個人銷售第八……一次又一次寫下亮眼紀錄的康和證券嘉義分公司營業員曾文媛，從最初四處碰壁到客戶主動支持，無論遇見任何困難都勇敢面對，即使跌斷手也負傷拜訪客戶。支撐她勇往直前的動力，來自一手把她帶大的奶奶。父親早逝，母親為生活奔波，不得不把年僅八歲的曾文媛交給奶奶照顧。一想起奶奶、母親打拚的疲累身影，曾文媛就心疼得紅了眼眶。「我的生活重心只有奶奶，從小我就要求自己力求表現，只想讓她為我驕傲。」兒時經歷讓曾文媛堅毅早熟，卻也學會察言觀色。她總能細心從客戶的生活習慣觀察出他們的需要，再投其所好，進而建立起緊密的關係。
困知勉行 堅毅不餒
曾文媛在康和證券原本只是個單純接單的營業員，幾年前因證所稅開徵，大戶出走，業績受到影響；就在此時接觸到保險代理業務，開啟了轉型契機。業務型態與專業知識跨了領域，曾文媛不太適應，一度感到恐懼沮喪，但她剛毅不服輸，不清楚就要弄到清楚、不懂就要學到懂，曾文媛大量閱讀，從別人的成功故事汲取經驗。「一開始根本不敢介紹產品，深怕被拒絕，很尷尬。」因為怯於開口以致錯失良機，曾文媛沒時間懊惱，她告訴自己靜下來，鑽回書本找方法，充電沈澱後繼續前進。
直接表達 不怕拒絕
轉型跨入保代業務，曾文媛十分感念當年第一個客戶「我告訴朋友，公司推出新的產品，要不要買？」曾文媛口裡雖說不勉強，但她鼓起勇氣告訴友人「我真的很需要業績。」朋友二話不說簽了保單，曾文媛為此大受激勵：原來只要敢開口，就有機會。她學習硬著頭皮逢人就問「你要存錢嗎？」雖然碰過不少軟釘子，但她總告訴自己沒關係，下次一定會成交。後來她遇過連續拜訪14個月才成交的客戶，也因為使命必達的熱情驅動著她，最後客戶一家四口都簽下保單。2016年曾文媛簽下近50件保單，續繳率100%；她用時間證明，只要努力不懈，最終都會成為客戶。
成功故事二：帶著熱情認真不放棄
熱情、開朗又健談的個性，讓原本不熟的人變成閨中密友，因為信賴，才願意4年內買了4張保單。
成功秘訣：要對自己有信心，雖然不是每次努力都有收穫，但是每一次的收穫都須努力
公公、丈夫都是里長，里民有爭執需要協調、房屋有狀況、年節里民活動…無論大小事，彭桂珠都會主動跳出來幫忙。人的事情既瑣碎又難處理，如果沒有相當的耐心與熱情，很難應付自如。
敢開口 凡事不難
里民眼中古道熱腸又樂於分享的里長夫人彭桂珠，是康和證券板橋分公司的營業員，前幾年開始將業務觸角從股票接單擴展到保險代理。她觀察到，以前資金多投入股市，隨著時代與經濟變遷，越來越多資金轉向儲蓄保值。轉型初期，對保代業務一知半解的彭桂珠想得很簡單，只要看到人就介紹，不就得了！但她隨即發現，很多人早已有定存及保險，事情沒有想像中容易；但是不做，業績又會相對變少。最後她鼓勵自己，只要臉皮厚一點，多開口說，可能就有機會。「以前證券靠的是電話聯絡，保險就必須常見面聯繫，較能增進感情，總之見面三分情嘛！」
傾全力 努力不懈
彭桂珠把里民服務的精神充分運用在客戶上。她發現客戶的一樓店面空著未出租，十分可惜，但不忍客戶年事已高行動不便，就主動赴區公所幫客戶付廣告費登記招租、帶看屋，甚至連打掃空屋都想代勞。雞婆又愛管閒事，讓彭桂珠的客戶對她信賴又死忠。生性樂觀的她深信，只要敢對客戶開口，就沒有難事！她用快樂心態度過每一天，就連同事都說：「妳怎麼可以前一秒還不開心，下一秒馬上就忘了呢？」彭桂珠認為，人生只要豁達一點，也就沒有什麼事過不去了。
成功故事三：慢火細燉才能維持大客戶
以蓋房子的概念來經營客戶，打地基、立樑，作為業務的基本量，打好基礎慢慢就能累積實力與財富…
成功秘訣：眼觀四面耳聽八方，多聽對方意見
深信慢慢累積才踏實的吳瓊煒，堅持螞蟻雄兵定時定額的道理。他感嘆很多人太想著一步登天、凡事求快，無形中失去了溫度與感動。
點滴累積 一步一腳印
一天存一元，踏實累積！康和證券台北分公司協理吳瓊煒早年從事信託業，靠著挨家挨戶拜訪，認真經營人脈，攬到存款4億元的大客戶。以前工作經驗學來的道理，吳瓊煒至今仍謹記於心。經營客戶，吳瓊煒信奉的是蓋房子理論：先打好地基、樑柱，有了堅實的基底，想蓋多大的房子都行。就如同慢火細燉才成就美食，推廣業務也是如此，先花時間建立客戶的信任感，因為有了信任才會有託付。
設身處地 盡心為客戶把關
市場經歷多年，看遍「營業員靠行情吃飯，心情隨著行情波動」的業態，65歲的吳瓊煒比客戶本人還在意他們的錢。「你的錢不要亂花！」推廣基金時，他總是苦口婆心勸客戶定時定額分批進場，不要一次買齊，能夠細水長流才是永久之道。信任感一旦建立，客戶主動要求吳瓊煒介紹產品，他的客戶也一如他的螞蟻雄兵策略，越來越多。「每個人都想存錢，只是你給他方法。」